国投华靖电力控股公司可转换债券网上中签率及网下发行结果-债券频道

    国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司(以下略号”发行人”或”国投电力”)发布判决书发行34亿元可替换纽带(以下略号”国投转债”)网上、网下招标于2011年1月25日完毕。由于在线和离线装置的发行人和结盟承销品商,决定刚过去的问题的胜利如次:

  一、总体境况

  国投转债这次发行34亿元,发行价为每张100元,发行日期是2011年1月25日。。此网上推销基金由利辛会计公司利害关系有限公司复核。,辛永中基金利害关系有限公司确认网购资产。网下发行经北京的旧称市金杜黑色豪门企业现场宣言。

  二、散布胜利

  基准《国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司发布判决书发行可替换纽带发行公报》,CDO可替换纽带的发行高音的于原同伙,高音的比后使协调一部分(含原同伙保持高音的比一部分)采取网下对机构掌握财政家比和经过上海股票交易所(以下略号”呈送所”)贸易体系网上开价发行相结合的方法停止。终极散布胜利如次:

  1、原同伙高音的权的胜利

  上海股票交易所供给的网上推销术新闻,利害关系同伙经过呈送所贸易体系网上申购行为准则”704886″高音的比国投转债430,642只手(43只),数百万美元),刚过去的问题的全体数量。

  推销原限度局限需要量的户数,各种的为了无效推销,高音的向推销术国让约会1,360,000手(136,数百万美元),刚过去的问题的全体数量40%。原限售同伙的利害关系如次:

  序号 纸记述专门名称 推销等于(手) 分派总数(手)

  1 乡下剥削覆盖公司 1,360,000 1,360,000

  合 计 1,360,000 1,360,000

  2、向大众掌握财政家网上推销术胜利

  发行给普通掌握财政家的可替换纽带的终极发行额为4。,742,000元(41),742手),刚过去的问题的全体数量,网上签约率是。

  上海股票交易所供给的网上招标新闻,机构社会的公共掌握财政家的无效人数是17。,440,500手,更确切地说,17,440,500,000元,散布数的全体数量为17。,440,500个,启动和完毕次数为100000~1-4440500。。

  协同打头的承销品商将在2011年1月28日安排奖券。,摇号胜利将在2011年1月31日的《奇纳河纸报》和《上海纸报》及呈送所网站(httpπ//)上公报。按帐单订阅,开始从事可替换纽带的等于,每个手势只要1只手(1),000元覆盖与约会转变。

  3、机构仪式下机构掌握财政家的散布

  在机构散布间普通的1个,606推销定货单,各种的为了无效推销。刚过去的机构下无效推销定货单的等于是654,984,000,000元(654),984,000手),基本原理,让给机构掌握财政家的CTL全体数量为1。,567,616,000元(1),567,616手),刚过去的问题的全体数量,比相称为。

  插一脚分派的迷住机构掌握财政家的专门名称、实践总数、如需归还保释,请参阅机构下的齿顶。。

  基准《国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司发布判决书发行可替换纽带发行公报》,这份公报出场了。,更确切地说,迷住插一脚O的机构掌握财政家。。

  刚过去的问题的散布胜利总结如次:

  类别 比率/相称 无效推销量

  (手) 比等于

  (手)

  利害关系同伙 100.00 430,642 430,642

  持续存在利害关系持有人 100.00 1,360,000 1,360,000

  互联网网络上的普通大众掌握财政家 0.23933947 17,440,500 41,742

  机构仪式下的机构掌握财政家 0.23933653 654,984,000 1,567,616

  翻阅 674,215,142 3,400,000

  三、上市时期

  刚过去的问题将另行宣告。。

  四、备查贴壁纸

  几乎刚过去的问题的普通新闻,请掌握财政家拜访2011年1月21日在《奇纳河纸报》和《上海纸报》上登载的《国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司发布判决书发行可替换纽带募集说明书摘要》、《国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司发布判决书发行可替换纽带发行公报》,掌握财政家亦可到呈送所网站(httpπ//)查询募集说明书全文及使关心这次发行的相互关系材料。

  五、发行人和承销品商

  1、发行人 :国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司

  著作地址 :北京的旧称西城区省西直门市南街大厦5, 147层12层。

  电 话 :010-8800 6378

  联 系 人 :李樱、靳军、喻啸

  2、防护(协同主承销品商):奇纳河国际掌握财政利害关系有限公司

  著作地址 :建安街1号国贸大厦2层28层

  电 话 :010-6505 1166

  联 系 人 :郝恒、刘李立、王佳街

  3、结盟承销品商:瑞银纸有限责任公司

  著作地址 :西城区掌握财政街7号国际掌握财政中心12层,、15层

  电 话 :010-5832 8888

  联 系 人 :程前、李萌、程曦、张雪

  本公报。

  发行人:国投华靖电力界分利害关系利害关系有限公司

  防护(协同主承销品商):奇纳河国际掌握财政利害关系有限公司

  结盟承销品商:瑞银纸有限责任公司

  两个?1月28日一年的期间

  齿顶:机构掌握财政家机构境况详览

  序号 纸记述专门名称 终极分派总数(手) 归还或偿还总数

  (人民币元)

  1 乡下本钱-奇纳河建设库存-本钱2 – Anxin掌握财政驴 311 25,689,000

  2 乡下首都华夏民族本钱1——安心个人感兴趣的事 814 67,186,000

  3 无恙受托基金机构利害关系有限公司 239 19,761,000

  4 本钱纸-奇纳河建设库存-国有本钱增长 1,675 138,325,000

  5 清平再管保金额利害关系有限公司北京的旧称分公司-移交保证人管保 1,029 84,971,000

  6 清平财产管保利害关系利害关系有限公司-移交普通管保代理人 4,069 335,931,000

  7 中国库存业监督指导委员会保证人评估纸掌握财政家 3,590 296,410,000

  8 奇纳河建设库存银华富豪作文股票覆盖基金 4,069 335,931,000

  9 奇纳河建设库存利害关系利害关系有限公司银华信誉双息纽带 4,069 335,931,000

  10 无恙受托基金机构利害关系有限公司-新疆公益受托基金机构 239 19,761,000

  11 无恙受托基金机构利害关系有限公司-覆盖扒星石 335 27,665,000

  12 沃伯格兴业库存基金公司——中国国际信托投资公司沃伯格兴业库存库存-双提出费 299 24,701,000

  13 奇纳河交通库存利害关系利害关系有限公司农银惠利平衡双利润混合纸 239 19,761,000

  14 江苏科汇覆盖利害关系有限公司 167 13,833,000

  15 齐鲁纸中国国际信托投资公司台山机敏的使成形资产指导程序 2,513 207,487,000

  16 清平人寿管保费利害关系有限公司-投连-银保 383 31,617,000

  17 清平人寿管保费利害关系有限公司报酬集团报酬 4,069 335,931,000

  18 清平人寿管保费利害关系利害关系有限公司退职金一险 4,069 335,931,000

  19 清平人寿管保费利害关系有限公司-移交-普通管保代理人 4,069 335,931,000

  20 清平人寿管保费利害关系有限公司-万能的管保万能 4,069 335,931,000

  21 国海明显的林基金公司-兴业库存-明显的林国海互利第一考虑到多个客户资产指导打算 24 1,976,000

  22 Franklin Guo Hai潜在纸覆盖结成纸覆盖基金 1,197 98,803,000

  23 国海明显的林基金公司-中行-明显的林国海积极的使成形第一考虑到多个客户资产指导打算 36 2,964,000

  24 国海明显的林基金公司-农行-明显的林国海精选生长第一考虑到多个客户资产指导打算 60 4,940,000

  25 国海明显的林基金公司-发亮-明显的林国海互利第一考虑到多个客户资产指导打算 24 1,976,000

  26 广东剥削库存利害关系利害关系有限公司-欧洲中部加速器RUTU 479 39,521,000

  27 华能贵诚受托基金机构利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  28 沃伯格覆盖利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  29 斯坦福大学 1,460 120,540,000

  30 信达纸利害关系利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  31 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河结盟梦1 718 59,282,000

  32 中融国际受托基金机构利害关系有限公司- Rongxin 310 407 33,593,000

  33 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-特别建筑学第5号 2,872 237,128,000

  34 中融国际受托基金机构利害关系有限公司- Rongxin 367 1,197 98,803,000

  35 中融国际受托基金机构利害关系有限公司- Rongxin 262 694 57,306,000

  36 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-荣信08号84 718 59,282,000

  37 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-中融结盟梦想二号 359 29,641,000

  38 中融国际受托基金机构利害关系有限公司- Rongxin 364 297 24,503,000

  39 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔1 155 12,845,000

  40 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔2 155 12,845,000

  41 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔3 144 11,856,000

  42 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔4 144 11,856,000

  43 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔5 155 12,845,000

  44 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔6 144 11,856,000

  45 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔7 155 12,845,000

  46 中融国际受托基金机构利害关系有限公司-奇纳河使变得温和或温柔8 155 12,845,000

  47 奇纳河工商库存-泰信双息双利纽带型纸覆盖基金 359 29,641,000

  48 奇纳河库存利害关系利害关系有限公司利害关系利害关系有限公司- Tai Xin激化进项纽带纸 838 69,162,000

  49 奇纳河建设库存利害关系利害关系有限公司-民生银增进进项纽带拍胸脯 419 34,581,000

  50 沃伯格纸有限责任公司 4,069 335,931,000

  51 奇纳河船舶受托基金机构利害关系利害关系有限公司-保持原状1 1,197 98,803,000

  52 奇纳河装好受托基金机构利害关系利害关系有限公司- 19号大海之星 3,590 296,410,000

  53 中海受托基金机构利害关系利害关系有限公司- Zhonghai poly出售新股票开始从事 467 38,533,000

  54 中海受托基金机构利害关系利害关系有限公司蒲江星22集中受托基金机构打算 203 16,797,000

  55 中海受托基金机构利害关系利害关系有限公司-中海聚发-新股票商定申购资产受托基金机构22 766 63,234,000

  56 兴业库存纸-兴业库存纸1金独角兽科尔 299 24,701,000

  57 奇纳河石油掌握财政利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  58 上海正力覆盖利害关系有限公司 53 4,347,000

  59 杭州鼎顺覆盖咨询利害关系有限公司 144 11,856,000

  60 德邦纸利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  61 南部航空掌握财政 2,393 197,607,000

  62 上海亿阳覆盖咨询利害关系有限公司 88 7,312,000

  63 国航掌握财政有限责任公司 239 19,761,000

  64 上海九联集团利害关系有限公司 897 74,103,000

  65 广发纸利害关系利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  66 奇纳河船舶繁重的工作财务利害关系有限公司 4,069 335,931,000

  67 安新提前地有限责任公司 1,197 98,803,000

  68 华夏库存利害关系利害关系有限公司-诺安最优化进项纽带型纸 4,069 335,931,000

  69 工行-诺安纸覆盖基金 4,069 335,931,000

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